Portfolio-Backtest
Analysiere Strategien mit Einmalanlage und Sparplan (PIC-PAC). Betrachte die Performance mit und ohne periodisches Rebalancing. Wähle aus einer großen Auswahl an Aktien, ETFs, Anleihen, Krypto und mehr.
Der Simulator lässt dich Strategien testen, bevor du Kapital einsetzt: Du definierst Cashflows, Kauf-Frequenzen und Allokationen, und Wallible berechnet den simulierten Verlauf (NAV, Renditen, Risiko, Diversifikation usw.). Alle Kennzahlen findest du in der Wallible-Kennzahlen-Übersicht.
1) Simulation anlegen
- Über „Ressource hinzufügen“ Simulation wählen.
- Name, Beschreibung, Referenzwährung und ggf. Rebalancing-Frequenz setzen (Standard: kein Rebalancing; Optionen wöchentlich/monatlich/vierteljährlich usw.).
2) Beiträge festlegen
- Einmalanlage: „Initiale Investition“ wählen, Betrag eintragen, Frequenz leer lassen.
- Regelmäßige Pläne: Betrag und Frequenz definieren (z. B. wöchentlich/monatlich/vierteljährlich).
- Kombination aus Einmalanlage und regelmäßigen Plänen möglich; Wallible bucht die Flüsse gemäß Strategie.
3) Allokationen setzen
- Instrumente aus 300.000+ Aktien, ETFs, Fonds, Anleihen, Krypto usw. hinzufügen.
- Summe <100 %: Rest bleibt als Cash mit 0 % Bruttozins.
- Summe >100 %: Überschuss gilt als implizite Hebelwirkung (negativer Cash); nur nutzen, wenn du >100 % Exposure modellieren willst, sonst Gewichte auf ≤100 % reduzieren.
Finde den Portfolio-Backtest und viele weitere Analysetools auf Wallible. Strategien zu visualisieren ist einfach und hilft dir, fundierte Entscheidungen zu treffen. Die Registrierung ist kostenlos und gibt dir Zugriff auf eine breite Palette von Tools.
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