Reports und Downloads
Portfolio‑Exporte und Reporting.
Professionelle Reports für Kunden
Profis müssen häufig einen PDF‑Kundenreport mit allen Portfolioinformationen erstellen: Performance, Risiko, Asset‑Allocation und historische Entwicklung. Bei Wallible bieten wir diese Möglichkeit auf einfache Weise an – mit vollständigen, teilbaren Reports. Der Report fasst die Ergebnisse klar und kohärent zusammen und eignet sich ideal für periodische Präsentationen, Strategiereviews und Reporting.
Die Abschnitte des Reports entsprechen den Analyse‑Inhalten der Plattform, zum Beispiel:
Daten‑Download
Zusätzlich zu PDF‑Reports kannst du Chart‑Daten zu Rendite, Risiko und anderen wichtigen Kennzahlen herunterladen, um sie in eigene Analysen, Präsentationen oder interne Systeme zu integrieren. Das ist hilfreich, wenn du eigenes Reporting, Portfoliovergleiche oder interne Modelle auf Basis von Zeitreihen erstellen möchtest.
