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Collega i tuoi portafogli alle app AI esterne (MCP)

Collega Claude Code o Claude al server MCP di Wallible per leggere portafogli, backtest e confronti, cercare ETF, azioni e obbligazioni ed eseguire simulazioni.

Puoi collegare il tuo assistente AI a Wallible tramite il Model Context Protocol (MCP). Una volta collegato, l’assistente può lavorare per te con i tuoi dati Wallible e con i dati di mercato.

Cosa può fare il tuo assistente

  • Leggere i tuoi portafogli, le posizioni, i backtest e i confronti.
  • Cercare ETF, azioni e obbligazioni.
  • Eseguire simulazioni di portafoglio.

URL del server MCP

Tutti gli assistenti si collegano allo stesso indirizzo:

https://core.wallible.com/mcp

Il server di Wallible è pubblicato nel registro ufficiale MCP come com.wallible/core.

Claude Code

  1. In un terminale, aggiungi il server:

    claude mcp add --transport http wallible https://core.wallible.com/mcp

  2. Avvia Claude Code, esegui /mcp, seleziona wallible e accedi con il tuo account Wallible nella finestra del browser che si apre.

Di default il server è disponibile solo nel progetto corrente. Aggiungi --scope user al comando per usarlo in tutti i progetti.

Claude (web, desktop e mobile)

  1. Apri Customize > Connectors in Claude (nelle versioni meno recenti si trova in Settings > Connectors).
  2. Clicca Add custom connector.
  3. Incolla https://core.wallible.com/mcp come URL del server e clicca Add.
  4. Clicca Connect, accedi con il tuo account Wallible e approva l’accesso.

Il connettore è legato al tuo account Claude, quindi compare anche nelle app desktop e mobile. Con il piano Free, Claude consente un solo connettore personalizzato. Nei piani Team ed Enterprise un Owner aggiunge il connettore da Organization settings > Connectors, poi ogni membro clicca Connect.

Cosa include il tuo piano

Gli account gratuiti hanno accesso solo ai dati di mercato, ad esempio la ricerca di ETF, azioni e obbligazioni e la lettura dei loro dati. Per accedere a portafogli, posizioni, backtest e confronti serve il piano Investor o superiore.

Privacy

L’assistente legge i tuoi dati Wallible solo dopo che hai approvato il collegamento. Le risposte arrivano dal tuo assistente, non da Wallible.

Nulla di ciò che dice l’assistente costituisce consulenza finanziaria.

Come scollegarlo

  • Rimuovi il connettore nell’assistente: in Claude vai su Customize > Connectors e clicca Remove; in Claude Code esegui claude mcp remove wallible.
  • Oppure usa Disconnetti tutti gli assistenti nelle Impostazioni dell’app Wallible. Revoca in un colpo solo l’accesso a tutti gli assistenti collegati. Una sessione già aperta può continuare a funzionare fino a un’ora, finché non scade l’accesso in corso.

Altri assistenti

Altri assistenti, come ChatGPT, Le Chat, VS Code e Cursor, verranno elencati qui dopo averli testati.