¿Cuánto habría ganado en 10 años invirtiendo 10000 € en una cartera igualmente ponderada que consiste en las principales clases de activos?

Veamos con este análisis realizado en los siguientes instrumentos:

• Equidad: 25%
• Bono del gobierno: 25%
• Bono corporativo: 25%.
• Oro: 25%

Simulación de inversión en los últimos 10 años -> simulador de fotos

Desde la siguiente tabla podemos ver que la reducción máxima de la cartera corresponde al período CoVID-19, con el mínimo de -17.84% alcanzado el 18-03-2020. El valor final después de 10 años casi se ha duplicado, con un rendimiento de alrededor del 90%.

Monto total invertido | Valor de la cartera final | Ganancias | Volatilidad | Retorno anualizado | BAJO MÁXIMO | : ——–: |: —————: |: ————-: |: —- ———: |: ————-: |: ————-: 10000 € | 18885.54 € | 88.86% | 7.1% | 6.2% | -17.84% en los datos 2020-03-18

Comparación de rendimiento porcentual -> Comparador

El análisis de comparación muestra cómo predecible durante un período de 10 años, el componente de equidad supera a las otras clases de activos con la desventaja obvia de una mayor volatilidad y mayores reducciones.

Activo | Rendimiento (10 años) : ——–: |: —————: ETF Equidad de EE. UU. | 331.27% EE. UU. ETF de bonos gubernamentales de 20 años | 76.16% ETF de bonos corporativos de EE. UU. | 28.82%. ETF de oro | 19.3%