10000 € Simulación de inversión en los últimos 10 años -> simulador de pic.

A partir del siguiente gráfico y tabla, notamos que la reducción máxima de la cartera corresponde al período CoVID-19, con un mínimo de -32.96% tocado en 23-03-2020. El valor final después de 10 años se ha cuadruplicado, con un rendimiento de aproximadamente 330%.

Monto total invertido | Valor de la cartera final | Ganancias | Volatilidad | Retorno anualizado | BAJO MÁXIMO |

——–: |: —————: |: ————-: |: —- ———: |: ————-: |: ————-: 10000 € | 43177.71 € | 331.78% | 17% | 17.6% | -32.96% en 2020-03-23

Pero quién funcionó mejor entre los 5? -> Comparador

El análisis de comparación muestra que durante un período de 10 años, Apple ha superado claramente a las otras acciones al aumentar su valor diez veces, sin embargo, con una volatilidad más pronunciada. La volatilidad no debe subestimarse para JPMorgan también. Johnson & Johnson y Procter & Gamble tuvieron un crecimiento más lineal, mientras que ExxonMobil “sufrió” más que las otras acciones.

Y desde una perspectiva de ESG, cómo se posiciona tal cartera?

El tacómetro ESG coloca la cartera en un nivel de riesgo de ESG intermedio.

Matriz de correlación de valores -> Correlador.

La siguiente matriz de correlación muestra que todas las existencias están positivamente correlacionadas. El par menos correlacionado es Exxon/Apple, que registra una correlación positiva de 0.31.

Conclusiones.

El análisis se llevó a cabo en una cartera en la que los subyacentes están igualmente ponderados al 20 por ciento y son parte del mismo índice de acciones: el S&P500. A pesar de los atractivos rendimientos logrados en los últimos 10 años, principalmente impulsados por las existencias de Apple, dicha cartera está mal diversificada y muy volátil, con solo un componente sectorial como elemento de diversificación. El perfil ESG de dicha cartera está en un nivel intermedio.