Reportes y descargas
Exportaciones del portafolio y reporting.
Reportes profesionales para clientes
Los profesionales a menudo necesitan elaborar un reporte de cliente en PDF con toda la información del portafolio: rendimiento, riesgo, asignación de activos y tendencia histórica. En Wallible ofrecemos esta posibilidad de forma simple, con reportes completos listos para compartir. El reporte resume los resultados de manera clara y coherente, ideal para presentaciones periódicas, revisiones de estrategia y reporting.
Las secciones del reporte se alinean con los contenidos de análisis disponibles en la plataforma, por ejemplo:
Descarga de datos
Además de los reportes PDF, puedes descargar datos de gráficos de rendimiento, riesgo y otras métricas clave, para integrarlos en análisis personalizados, presentaciones o sistemas internos. Esto es útil cuando quieres construir reporting propio, comparaciones de portafolios o modelos internos basados en series temporales.
