Blog Investissement Wallible : Portefeuille, Marchés et Stratégie
Lisez des explications claires sur la stratégie de portefeuille, les dynamiques de marché, les métriques de risque et les cadres d’investissement long terme.
Récents
Portefeuille Paresseux: comment construire un lazy portfolio avec des ETF qui surpasse les fonds actifs
3 avr. 2026
Fiscalité des ETF en Italie: guide pratique (2026)
26 mars 2026
Reequilibrage de portefeuille : quand agir et pourquoi c'est essentiel
23 mars 2026
Ratio de Sortino : formule, calcul et avantages par rapport au ratio de Sharpe
21 mars 2026
En vedette
Portefeuille Paresseux: comment construire un lazy portfolio avec des ETF qui surpasse les fonds actifs
Le portefeuille paresseux surclasse 90% des fonds actifs avec deux ETF et une heure par an. Guide complet des modèles pour investisseurs européens.


Fiscalité des ETF en Italie: guide pratique (2026)
ETF taxés à 26% en Italie, mais moins-values et plus-values ne se compensent pas. Guide sur redditi di capitale, zainetto fiscale et régime …

Reequilibrage de portefeuille : quand agir et pourquoi c'est essentiel
Le reequilibrage restaure l'allocation cible apres la derive du marche. Decouvrez quand reequilibrer, quelle methode choisir et les …

Ratio de Sortino : formule, calcul et avantages par rapport au ratio de Sharpe
Le ratio de Sortino mesure le rendement par unité de risque baissier uniquement. Formule, exemple chiffré et comparaison avec le ratio de …

Simulation Monte Carlo pour votre portefeuille : guide pratique
Comment fonctionne la simulation Monte Carlo appliquee au portefeuille d'investissement : scenarios, fan chart, retraits et probabilite de …

TWR vs MWRR : quelle metrique de rendement utiliser ?
TWR et MWRR ne mesurent pas la meme chose. Comprenez quand utiliser le Time-Weighted Return ou le Money-Weighted Return (IRR) pour analyser …

Le portefeuille 60/40 : analyse historique d'un PAC de 500 euros par mois
Analyse historique du portefeuille 60/40 actions-obligations : origine, resultats d'un PAC de 500 euros par mois avec reequilibrage annuel, …

Skewness et Kurtosis : guide pratique pour le risque portefeuille
Comment lire la skewness et la kurtosis de la distribution des rendements et les combiner avec VaR, CVaR et drawdown.

Expected Shortfall (CVaR) 95% et 99% : guide pratique
Comprendre le CVaR 95% et 99%, sa difference avec le VaR et son usage concret pour mesurer le risque de queue.

Value at Risk (VaR) 95% et 99% : guide pratique
Comprendre le VaR 95% et 99%, différence entre méthode historique et paramétrique, et usage concret en gestion de portefeuille.

Recovery Factor : formule, interpretation et limites
Le Recovery Factor mesure le rendement généré par unité de drawdown maximal. Formule, exemple et lecture pratique pour votre portefeuille.

Simulateur de portefeuille ETF gratuit : guide pratique
Comment utiliser un simulateur de portefeuille ETF gratuit pour tester une stratégie, comparer des benchmarks et passer à l'exécution avec …

Rendement moyen du S&P 500 sur les 20 dernieres annees : comment l'interpreter avec une simulation PAC
Comment interpreter le rendement moyen du S&P 500 sur les 20 dernieres annees, eviter les biais frequents et utiliser une simulation PAC …

Ulcer Performance Index : comment lire le ratio entre rendement et stress de drawdown
L'Ulcer Performance Index (UPI) complete l'approche Sharpe en se concentrant uniquement sur les phases de baisse : calcul, cas d'usage et …

Qu’est-ce que le rendement attendu et comment l’utiliser
Guide pratique pour comprendre le rendement attendu, l’interpréter dans les rapports Wallible et le comparer à d’autres indicateurs de …

Calmar Ratio et Ulcer Index
Comment évaluer la performance et la profondeur des drawdowns grâce à deux indicateurs clés de gestion du risque.

Décoder les signaux : indicateurs clés d’un marché boursier surévalué
Le marché boursier est-il surévalué ou sous-évalué ? La question taraude investisseurs et passionnés de finance. Dans ce guide concis et …

Démystifier les options : guide complet pour comprendre leur fonctionnement
Les options sont des instruments financiers puissants qui offrent flexibilité et potentiel de profit. Que vous soyez investisseur chevronné …

Comprendre la tolérance au risque et son importance dans la gestion du portefeuille d'investissement
L'investissement est un moyen important d'augmenter les actifs au fil du temps, mais il peut être risqué. La clé du succès de …

Comprendre la corrélation dans la gestion du portefeuille d'investissement
La gestion du portefeuille d'investissement est un aspect essentiel de la planification financière et les investisseurs doivent prendre des …

Comment évaluer une entreprise en utilisant les flux de trésorerie actualisés ou les flux de trésorerie réduits
Si vous cherchez un moyen d'évaluer une entreprise, vous avez probablement entendu parler de méthodes telles que le ratio prix / bénéfice …

Analyse fondamentale et analyse technique: quelles sont les principales différences?
Lorsque nous parlons des investissements, il existe deux approches principales pour analyser les actions et autres activités financières: …

Comprendre le rabattement Massimo dans les investissements financiers
Le rabattement maximal (MDD) est une métrique largement utilisée par les investisseurs pour évaluer le risque associé à un portefeuille …

Les 5 meilleurs ETF à investir dans des mégatendants
Voici les 5 meilleurs ETF à investir dans MegAntend. Ces tendances peuvent présenter des opportunités uniques pour les investisseurs de …

L'importance du ROE (retour sur capitaux propres) dans l'évaluation des entreprises
Le ROE est une métrique d'évaluation importante car elle indique à quel point l'entreprise est efficace dans l'utilisation de son capital. …

Effet de levier: une épée à double édition pour l'investisseur
Le levier est une technique utilisée par les investisseurs pour augmenter le rendement potentiel des investissements. En termes simples, le …

Comment la tendance des taux influence le marché du crédit
La tendance des taux d'intérêt est un facteur clé qui influe sur tous les marchés financiers, y compris le marché du crédit et la «dette …

L'intérêt composé: le secret de la croissance de vos économies
Voyons quel est l'intérêt composé et comment cela intervient au fil des ans à l'augmentation exponentielle de la valeur de ses portefeuilles …

Index de la cupidité de la peur: l'indicateur qui révèle le sentiment du marché
Aujourd'hui, nous voyons cet indice qui mesure le sentiment du marché et essayons de comprendre comment il peut être exploité dans des …

Stratégies d'investissement dans le contexte économique actuel: un défi pour les investisseurs à l'aide de Chatgpt (OpenII)
Nous voyons comment l'IA (intelligence artificielle), en particulier le célèbre Chatgpt de la société OpenII, construit un portefeuille …

Déduction fiscale par rapport à la déduction fiscale: quelle est la différence et comment en tirer le meilleur parti?
Aujourd'hui, nous essayons de combiner la différence entre ces terminologies ennuyeuses mais importantes, qui peuvent contribuer à une plus …

Fonds de retraite en Italie: est-il logique de le faire? Et quels sont les avantages et les inconvénients
L'importance d'avoir un fonds de retraite est une question cruciale pour la stabilité financière de notre avenir. Dans un pays comme …

Comprendre les différents scénarios économiques: comment ils affectent les investissements personnels
Quel impact les différents scénarios économiques sur vos portefeuilles d'investissement? Nous le découvrirons dans l'article suivant

Prix / gain (PE) et prix / gain à la croissance (PEG): comment utiliser ces indicateurs financiers pour prendre des décisions d'investissement
Voyons ces deux indicateurs financiers et comment ceux-ci peuvent être utilisés parmi les paramètres pour évaluer la bonté d'une entreprise …

Les 5 meilleurs ETF par capitalisation: analyse des pros
Dans cet article, nous examinerons les 5 meilleurs ETF par capitalisation de près. Ces ETF représentent un éventail diversifié d'industries …

Jim Simons et ses technologies de la Renaissance
Aujourd'hui, nous découvrons l'un des meilleurs investisseurs et son fonds, qui des années 80 à aujourd'hui a recueilli les résultats de la …

Crédit Lombard: Comment demander un prêt sans désinvestir votre argent
Voyons comment fonctionne Credit Lombard et comment un investisseur de détail peut profiter de son portefeuille d'investissement pour avoir …

Les meilleures ressources et sites pour apprendre à investir sur les marchés financiers
Voyons les meilleures ressources pour apprendre à investir

Comment gérer vos investissements dans un contexte inflationniste avec des taux d'intérêt élevés en Europe
Voyons les conseils pour un investisseur de détail dans un contexte d'inflation élevé et des taux d'intérêt accrus

'Principes pour naviguer dans les grandes crises de la dette' par Ray Dalio
Quels sont les points saillants de ce livre par l'un des plus grands investisseurs au monde?

Investir avec des plans d'accumulation de capital (PAC)
Voyons comment fonctionne un PAC et comment vous pouvez l'utiliser pour augmenter votre héritage au fil du temps

Modèle de tarification des actifs (CAPM)
Voyons comment fonctionne le CAPM et comment ce modèle est utilisé dans le domaine financier

Investissez dans des actions de Blue Chip selon le Motley Fool
Quels sont les meilleurs blue chips de 2022 selon The Motley Fool? Nous le découvrons dans cet article

Analyse de la variance (ANOVA)
Voyons comment l'analyse de la variance ANOVA (analyse de la variance) est définie et comment cela est utilisé dans le domaine financier

2 crypto-monnaies qui pourraient dépasser le bitcoin
Voyons 2 crypto-monnaies qui pourraient vaincre le bitcoin après les innovations qu'ils ont apportées selon le fou de Motley

Taux de rendement pondéré dans le temps ou taux de retour réfléchi dans le temps
Voyons comment il est défini comme le taux de rendement pondéré dans le temps et comment il peut être utilisé pour évaluer l'efficacité de …

Les 15 entreprises les plus écologiques et durables (2022)
Quelles sont les meilleures entreprises du point de vue de l'attention sur l'environnement? Nous le découvrons dans cet article

Les gens les plus riches d'Europe en 2022 selon Forbes
Quels sont les entrepreneurs avec le plus haut patrimoine d'Europe? Nous découvrons sur cette liste établie par Forbes

La stratégie d'investissement d'Elon Musk
Elon Musk, selon de nombreux paramètres, l'entrepreneur le plus prospère des temps modernes, avait un actif net d'environ 220 milliards de …

Beta en finance
Voyons comment le coefficient bêta est défini et nous essayons de comprendre comment cet indice de risque d'investissements techniques est …

Alpha en finance
Voyons comment le coefficient alpha est défini et nous essayons de comprendre comment cet indice de risque d'investissements techniques est …

Taux de rendement pondéré en fonction de l'argent ou taux de retour sur l'argent
Voyons comment il est défini comme le taux de retour réfléchi pour de l'argent et comment il peut être utilisé pour évaluer les performances …

L'impact de la guerre sur la reprise économique européenne
Voyons ce que le scénario économique européen pourrait suivre la guerre de Russie contre l'Ukraine

Pourquoi les prix et les rendements des obligations évoluent-ils dans des directions opposées?
Nous voyons la relation entre le prix et l'exécution des obligations et parce qu'elles ont la tendance inverse

Ce que vous devez savoir sur l'inflation
Voyons mieux le concept d'inflation et pourquoi le savoir pour vos investissements

Qu'est-ce que la responsabilité sociale des entreprises (RSI)?
La responsabilité sociale de l'entreprise expliquée dans ses principaux points

Critères ESG
Expliquons quels sont les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

Fonds de gestion active
Expliquons ce que sont la gestion active et quels sont les avantages et les inconvénients

Pac sur S&P 500 au cours des 20 dernières années
Le PAC (Plan d'accumulation de capital) ou également connu sous le nom de moyenne des coûts de dollar (DCA) est une stratégie …

Rendement annuel moyen ou rendement annuel de la moyenne (AAR)
Voyons comment la performance annuelle moyenne est définie et comment l'évaluer sur votre portefeuille d'investissement

Investir dans des fonds indexés pour les débutants
Un guide sur la façon de choisir les indices de marché via des outils tels que les FNB et les fonds indexés

Fonds de gestion passive
Expliquons ce que les fonds sont gérés passivement et qui sont des avantages et des inconvénients

Ce que Ray Dalio de Bridgewater pense de l'impact du marché de l'invasion russe de l'Ukraine
Le fondateur du plus grand fonds spéculatif au monde a suivi de près l'invasion russe de l'Ukraine et commente les conséquences économiques …

Portefeuille obligataire: Inflation-Linked vs obligations d'Etat classiques
Comparaison de deux ETF obligataires zone euro: indexe inflation vs coupon ordinaire.

Taux de croissance annuel compose (CAGR)
Definition du CAGR et methode de calcul pour evaluer la croissance moyenne annualisee d'un portefeuille.

Volatilite
Definition de la volatilite et utilisation pour evaluer le risque d'un portefeuille.

Ratio de Sharpe: definition, formule et niveaux de reference
Comprendre le ratio de Sharpe, son calcul et son interpretation pratique pour comparer des portefeuilles.

Histoire de Warren Buffett: ses debuts en investissement et son parcours
Chronologie synthese de l'Oracle d'Omaha, des premiers investissements a Berkshire Hathaway.

Comparaison des 5 principales matieres premieres sur 2019-2022
Or, argent, petrole, gaz naturel et ble: performances et correlation sur la periode post-pandemie.

Performance de l'indice boursier russe sur les 20 dernieres annees
Analyse de l'indice MOEX et de sa reaction a la crise Russie-Ukraine.

Comparaison des 5 plus grandes capitalisations sectorielles du S&P 500
Performance, drawdown, correlation et profil ESG des 5 leaders sectoriels du S&P 500 sur 10 ans.

Comparaison des 5 societes les plus capitalisees du FTSE MIB
Performance, correlation et principales statistiques des 5 plus grosses capitalisations du FTSE MIB.

Comparaison de performance entre differentes classes d'actifs
Analyse sur 10 ans des principales classes d'actifs: actions, obligations d'Etat, obligations corporate et or.
