Les 5 meilleurs ETF par capitalisation: analyse des pros

Les fonds négociés en bourse (ETF) sont devenus un outil d’investissement populaire pour de nombreux investisseurs grâce à leurs faibles coûts et aux avantages de la diversification. Dans cet article, nous examinerons les 5 ETF principaux par capitalisation et discuterons des avantages et des inconvénients.

1) SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

Le S&P 500 ETF Trust (SPY) est le plus grand ETF pour le patrimoine géré (AUM), avec plus de 350 milliards de dollars de tasses à 2021. L’espion suit les performances de l’indice S&P 500, qui est un indice de référence de 500 grandes actions américaines de capitalisation. L’espion offre aux investisseurs une exposition au marché américain de l’actionnariat, une diversification entre les secteurs et les industries et un faible ratio de dépenses de 0,09%.

Avantages:

• Il offre une large exposition au marché des actions américaines.

• Diversification entre les secteurs et les industries

• Ratio de dépenses faible

Contre:

• Exposition limitée aux titres de capitalisation petits et moyens.

• Risque de concentration, car les principales participations représentent une partie importante du portefeuille.

Exemple: Un investisseur qui souhaite investir sur le marché des actions américaines peut envisager d’ajouter l’espion à son portefeuille pour obtenir une exposition à un groupe diversifié de grands titres de capitalisation.

2) Invesco QQQ Trust (QQQ)

L’Invesco QQQ Trust (QQQ) est un ETF qui suit les performances de l’indice NASDAQ-100, composé des 100 grandes sociétés non financières répertoriées sur le marché des actions du NASDAQ. Le QQQ offre aux investisseurs une exposition aux secteurs de la technologie, de la consommation discrétionnaire et des actifs de santé, entre autres. Le QQQ a un AM de plus de 170 milliards de dollars et un faible ratio de dépenses de 0,20%.

Avantages:

• Il offre une exposition aux secteurs de la technologie, des actifs de consommation discrétionnaire et des soins de santé.

• Diversification entre les grands titres de capitalisation

• Ratio de dépenses faible

Contre:

• Risque de concentration, car les principales participations représentent une partie importante du portefeuille.

• Exposition limitée à d’autres secteurs et industries

Exemple: Un investisseur à la recherche d’une exposition au secteur technologique peut envisager d’ajouter le QQQ à son portefeuille pour obtenir une exposition à un groupe diversifié de grands titres technologiques de capitalisation.

3) Ishares Core S&P 500 ETF (IVV)

L’Ishares Core S&P 500 ETF (IVV) est un ETF qui suit les performances de l’indice S&P 500, comme l’espion. L’IVV a un actif net de plus de 300 milliards de dollars et un faible ratio de dépenses de 0,03%. L’IVV offre aux investisseurs une exposition au marché des actions américaines, une diversification entre les secteurs et les industries et une faible relation de dépenses.

Avantages:

• Il offre une large exposition au marché des actions américaines.

• Diversification entre les secteurs et les industries

• Ratio de dépenses faible

Contre:

• Exposition limitée aux titres de capitalisation petits et moyens.

• Risque de concentration, car les principales participations représentent une partie importante du portefeuille.

Exemple: Un investisseur qui souhaite investir sur le marché des actions américaines peut envisager d’ajouter l’IVV à son portefeuille pour obtenir une exposition à un groupe diversifié de grands titres de capitalisation avec un faible ratio de dépenses.

4) Vanguard FTSE développé des marchés ETF (VEA)

Le Vanguard FTSE développé des marchés ETF est conçu pour suivre les performances du FTSE développé tous les Cape Ex Us Independent, qui mesure la performance des titres émis par des sociétés situées sur les marchés développés en dehors des États-Unis. Cela comprend des pays comme le Japon, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France.

Avantages:

• Il offre une exposition aux marchés développés en dehors des États-Unis, ce qui peut contribuer à la diversification du portefeuille et à la réduction du risque de concentration.

• Le faible rapport de dépenses de 0,05% en fait l’une des options moins chères dans la catégorie.

• Il offre une exposition à un large éventail d’entreprises, y compris les grands et petits titres de capitalisation.

Contre:

• Il n’inclut pas l’exposition aux marchés émergents, ce qui peut limiter les opportunités de croissance potentielles.

• Il peut ne pas convenir aux investisseurs qui se concentrent exclusivement sur le marché américain.

• Il peut être soumis à des fluctuations de devises, ce qui peut affecter les rendements.

Exemple: Un investisseur qui souhaite diversifier son portefeuille et obtenir une exposition aux marchés développés en dehors des États-Unis pourrait investir dans VEA. Il pourrait allouer une partie de son portefeuille dans VEA pour réduire le risque de concentration et obtenir une exposition à un large éventail d’entreprises dans différents pays.

5) ETF Invesco QQQ (QQQ)

L’ETF Invesco QQQ suit les performances de l’indice NASDAQ-100, qui comprend 100 des grandes sociétés nationales et internationales non financières répertoriées sur le marché des équipements du NASDAQ. Il s’agit notamment de sociétés telles qu’Apple, Amazon, Microsoft et Facebook.

Avantages:

• Il offre une exposition à un groupe diversifié de la société des secteurs technologiques et des biens de consommation discrétionnaires, qui ont enregistré une croissance significative ces dernières années.

• Il offre un potentiel de performance élevé, étant donné les performances solides du secteur technologique ces dernières années.

• Un faible rapport de dépenses de 0,20%.

Contre:

• Il peut être soumis à la volatilité compte tenu de la concentration des investissements dans le secteur technologique.

• Il n’offre pas une exposition aux entreprises d’autres secteurs, ce qui peut limiter les opportunités de diversification.

• Il peut ne pas convenir aux investisseurs qui se concentrent exclusivement sur les valeurs ou les segments de marché à petit chapeau.

Exemple: Un investisseur qui souhaite une exposition au secteur technologique et croit au potentiel de croissance des entreprises telles qu’Apple, Amazon et Facebook pourrait investir dans QQQ. Il pourrait allouer une partie de son portefeuille au QQQ pour obtenir une exposition à ces sociétés et potentiellement bénéficier de leurs perspectives de croissance. Cependant, ils doivent être conscients de la volatilité potentielle, étant donné la concentration des investissements dans le secteur technologique.

Conclusions:

En conclusion, les 5 meilleurs ETF de la capitalisation offrent aux investisseurs la possibilité d’investir dans certaines des entreprises les plus importantes et les plus affirmées au monde, dans une série de secteurs et de zones géographiques. Chaque ETF a ses propres forces et faiblesses et le choix dont l’investir dépendra des objectifs individuels et de la tolérance au risque de l’investisseur. Cependant, en tenant compte des facteurs discutés dans ce document, les investisseurs peuvent décider avec une connaissance du fait que les ETF à inclure dans leurs portefeuilles d’investissement et bénéficier potentiellement du potentiel de croissance à long terme de ces sociétés.