Connecter vos portefeuilles à des applications d'IA externes (MCP)

Vous pouvez connecter votre propre assistant IA à Wallible grâce au Model Context Protocol (MCP). Une fois connecté, votre assistant peut travailler pour vous avec vos données Wallible et avec les données de marché.

Ce que votre assistant peut faire

Lire vos portefeuilles, positions, backtests et comparaisons.
Rechercher des ETF, actions et obligations.
Lancer des simulations de portefeuille.

URL du serveur MCP

Tous les assistants se connectent à la même adresse :

https://core.wallible.com/mcp

Le serveur de Wallible figure dans le registre officiel MCP sous le nom com.wallible/core.

Claude Code

Dans un terminal, ajoutez le serveur :

claude mcp add --transport http wallible https://core.wallible.com/mcp

Lancez Claude Code, exécutez /mcp, sélectionnez wallible et connectez-vous avec votre compte Wallible dans la fenêtre du navigateur qui s’ouvre.

Par défaut, le serveur n’est disponible que dans le projet en cours. Ajoutez --scope user à la commande pour l’utiliser dans tous vos projets.

Claude (web, ordinateur et mobile)

Ouvrez Customize > Connectors dans Claude (les versions plus anciennes l’affichent sous Settings > Connectors).
Cliquez sur Add custom connector.
Collez https://core.wallible.com/mcp comme URL du serveur et cliquez sur Add.
Cliquez sur Connect, connectez-vous avec votre compte Wallible et approuvez l’accès.

Le connecteur est lié à votre compte Claude, il apparaît donc aussi dans les applications de bureau et mobiles. Avec le plan Free, Claude autorise un seul connecteur personnalisé. Sur les plans Team et Enterprise, un Owner ajoute le connecteur dans Organization settings > Connectors, puis chaque membre clique sur Connect.

Ce que comprend votre offre

Les comptes gratuits ont accès uniquement aux données de marché, par exemple la recherche d’ETF, d’actions et d’obligations et la consultation de leurs données. L’accès à vos portefeuilles, positions, backtests et comparaisons nécessite l’offre Investor ou supérieure.

Confidentialité

Votre assistant lit vos données Wallible uniquement après que vous avez approuvé la connexion. Les réponses viennent de votre assistant, pas de Wallible.

Rien de ce que dit votre assistant ne constitue un conseil financier.

Comment se déconnecter

Supprimez le connecteur dans votre assistant : dans Claude, allez dans Customize > Connectors et cliquez sur Remove ; dans Claude Code, exécutez claude mcp remove wallible.
Ou utilisez Disconnect all assistants dans les réglages (Settings) de l’application Wallible. L’accès de tous les assistants connectés est retiré en une seule fois. Une session déjà ouverte peut continuer à fonctionner jusqu’à une heure, jusqu’à l’expiration de son accès en cours.

Autres assistants

D’autres assistants, comme ChatGPT, Le Chat, VS Code et Cursor, seront listés ici une fois testés.