Backtest de portefeuille
Analysez des stratégies d'investissement en capital fixe et en plan d'accumulation (PIC-PAC). Visualisez la performance avec ou sans rééquilibrage périodique. Choisissez parmi une large sélection d'actions, d'ETF, d'obligations, de crypto et bien plus
Le simulateur vous permet de tester des stratégies avant d’engager du capital : vous définissez les flux de trésorerie, les fréquences d’achat et les allocations, et Wallible calcule le parcours simulé (NAV, rendements, risque, diversification, etc.). Pour connaître toutes les métriques calculées, consultez la Guide des métriques Wallible.
1) Créez la simulation
- Depuis « Ajouter une ressource », choisissez Simulation.
- Renseignez nom, description, devise de référence et, si besoin, une fréquence de rééquilibrage (par défaut : aucun ; options hebdo/mensuel/trimestriel, etc.).
2) Définissez les apports
- Apport unique : sélectionnez « Investissement initial », saisissez le montant, laissez la fréquence vide.
- Apports récurrents : définissez montant et fréquence (ex. chaque semaine/mois/trimestre).
- Vous pouvez combiner apport initial et apports récurrents ; Wallible applique les flux selon votre stratégie.
3) Paramétrez les allocations
- Ajoutez des instruments parmi 300 000+ actions, ETF, fonds, obligations, crypto, etc.
- Si le total est <100 %, le reste reste en cash à 0 % brut.
- Si le total dépasse 100 %, l’excédent est traité comme levier implicite (cash négatif) : n’utilisez-le que si vous voulez une exposition >100 % ; sinon, ramenez les poids à 100 % ou moins.
Retrouvez le backtest de portefeuille et de nombreux autres outils d'analyse sur Wallible. Visualiser vos stratégies est simple et vous aide à prendre des décisions éclairées. L'inscription est gratuite et vous donne accès à un large éventail d'outils.
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