Rapports et téléchargements
Exports et reporting du portefeuille.
Rapports professionnels pour les clients
Les professionnels ont souvent besoin de produire un rapport client en PDF avec toutes les informations de portefeuille : performance, risque, allocation d’actifs et évolution historique. Chez Wallible, nous offrons cette possibilité de manière simple, avec des rapports complets prêts à partager. Le rapport résume les résultats de manière claire et cohérente, idéal pour des présentations périodiques, des revues de stratégie et du reporting.
Les sections du rapport s’alignent sur les contenus d’analyse disponibles sur la plateforme, par exemple :
Téléchargement des données
En plus des rapports PDF, vous pouvez télécharger les données de graphiques pour le rendement, le risque et d’autres métriques clés, afin de les intégrer dans des analyses personnalisées, des présentations ou des systèmes internes. C’est utile lorsque vous souhaitez construire un reporting propriétaire, des comparaisons de portefeuilles ou des modèles internes basés sur des séries temporelles.
