एसेट क्लास का 10-वर्षीय तुलनात्मक प्रदर्शन

Wallible ने 25%-25%-25%-25% के समान भार वाले पोर्टफोलियो (US Equity, 20-वर्षीय Treasury, IG Corporate Bond, Gold) का 10-वर्षीय PIC सिमुलेशन चलाया।

प्रमुख परिणाम

• प्रारंभिक पूँजी €10,000 → अंतिम मूल्य €18,885 (लगभग 89% लाभ)।
• वार्षिकीकृत प्रतिफल 6.2%, वोलैटिलिटी 7.1%।
• Covid-19 संकट के दौरान अधिकतम ड्रॉडाउन -17.84% (18 मार्च 2020)।

व्यक्तिगत एसेट प्रदर्शन (10 वर्ष)

• US Equity ETF: +331%
• US 20Y Treasury ETF: +76%
• US Corporate Bond ETF: +29%
• Gold ETF: +19%

इक्विटी ने दीर्घकाल में सर्वाधिक प्रतिफल दिया लेकिन अस्थिरता भी अधिक रही। बॉन्ड और सोने ने पोर्टफोलियो को संतुलित किया, सहसंबंध मैट्रिक्स दर्शाता है कि मिश्रित आवंटन से गिरावट में सुरक्षा बढ़ती है।