FTSE MIB की शीर्ष 5 कंपनियों का PAC विश्लेषण

Wallible के PAC सिमुलेटर ने €10,000 प्रारंभिक और प्रत्येक माह €300 जमा करते हुए शीर्ष 5 FTSE MIB शेयरों (प्रत्येक 20%) का विश्लेषण किया।

मुख्य परिणाम

• कुल निवेश €46,000 → अंतिम मूल्य €119,101 (लगभग 159% लाभ)।
• वार्षिकीकृत प्रतिफल 18.8%, वोलैटिलिटी 24.1%।
• कोविड-19 के दौरान अधिकतम ड्रॉडाउन -37.4% (12 मार्च 2020)।

व्यक्तिगत प्रदर्शन (10 वर्ष)

• Ferrari: +354%
• Stellantis: +202%
• Enel: +119%
• ENI: +47%
• Intesa Sanpaolo: +23%

ESG और सहसंबंध

• पोर्टफोलियो का ESG जोखिम मध्यम स्तर पर है।
• सभी शेयरों में सकारात्मक सहसंबंध; सबसे अधिक ENEL-Intesa (0.65) और सबसे कम Intesa-Ferrari (0.32)।

निष्कर्ष

पूरी तरह इक्विटी आधारित और सीमित भूगोल/सेक्टर विविधीकरण होने से जोखिम उच्च है, लेकिन पिछले दशक में प्रतिफल ने इसे पुरस्कृत किया। निवेशक इन आँकड़ों को देखते हुए हेजिंग या वैश्विक विविधीकरण जोड़ सकते हैं।