S&P 500 के प्रमुख सेक्टर लीडर्स का तुलना

Wallible ने पाँच सेक्टर लीडर्स (प्रत्येक 20%) के साथ €10,000 का PIC सिमुलेशन चलाया: Apple, JPMorgan Chase, Johnson & Johnson, Procter & Gamble और ExxonMobil।

पोर्टफोलियो परिणाम (2012-2022)

• अंतिम मूल्य €43,178 (लगभग 332% लाभ)
• वार्षिकीकृत प्रतिफल 17.6%, वोलैटिलिटी 17%
• अधिकतम ड्रॉडाउन -32.96% (23 मार्च 2020)

व्यक्तिगत प्रदर्शन

• Apple: +1013%
• JPMorgan: +392%
• Johnson & Johnson: +337%
• Procter & Gamble: +250%
• ExxonMobil: +62%

ESG और सहसंबंध

• ESG मीटर पोर्टफोलियो को मध्यम-ऊँचे जोखिम श्रेणी में रखता है।
• सहसंबंध मैट्रिक्स के अनुसार सभी शेयर सकारात्मक रूप से जुड़े हैं; सबसे कम संबंध Exxon vs Apple (0.31)।

निष्कर्ष

वापसी आकर्षक है पर पूरी तरह इक्विटी और सेक्टर-केंद्रित होने से पोर्टफोलियो बेहद अस्थिर है और जोखिम उच्च है। मिश्रण में वैकल्पिक परिसंपत्तियाँ या वैश्विक आवंटन जोड़कर विविधीकरण बढ़ाने की सलाह दी जाती है।