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Análises, debates e conceitos sobre o universo financeiro
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Semana de Natal: descontos nos planos premium da Wallible
De 15 a 22 de dezembro, economize até 30% nos planos premium com os códigos NATALE25.
Ulcer Performance Index: come leggere il rapporto tra rendimento e stress di drawdown
L'Ulcer Performance Index (UPI) integra il classico Sharpe Ratio concentrandosi solo sulle fasi di perdita: ecco come si calcola, quando …
O que é retorno esperado e como utilizá-lo
Guia prático para entender o retorno esperado, interpretá-lo nos relatórios da Wallible e compará-lo a outras métricas de desempenho.
Calmar Ratio e Ulcer Index
Dois indicadores que relacionam retorno de longo prazo com a intensidade dos drawdowns.
Como identificar um mercado acionário supervalorizado
Quatro métricas clássicas para avaliar se as ações estão caras e como interpretá-las
Opções: guia rápido para entender esse derivativo
O que são opções, como funcionam calls e puts e em quais estratégias elas se encaixam
Como definir sua tolerância ao risco
Por que entender seu perfil é essencial para montar e manter a carteira de investimentos
Correlação
Como medir a relação entre retornos de ativos e aplicar esse conceito na diversificação do portfólio.
Fluxo de Caixa Descontado (DCF)
Como estimar o valor intrínseco de uma empresa projetando fluxos de caixa e trazendolos a valor presente.
Análise fundamental x técnica: diferenças e complementaridades
Como cada abordagem avalia investimentos e de que forma combiná-las
Entendendo o Maximum Drawdown
O que é o MDD, como calculá-lo e por que ele é uma referência importante de risco para investidores.
5 ETFs para surfar megatendências
Exposição a energia limpa, inovação, jogos, robótica e saúde por meio de fundos negociados em bolsa
Retorno sobre o Patrimônio (ROE)
Como o ROE mostra a rentabilidade do capital próprio e em que situações analisar seus componentes.
Como os juros movimentam o mercado de crédito
Por que mudanças nas taxas impactam empréstimos, títulos e dívidas em dificuldade
Alavancagem: potencial e riscos para o investidor
Como o uso de capital emprestado pode ampliar retornos — e prejuízos
Juros Compostos
Como o efeito de compor ganhos transforma o crescimento de longo prazo e por que começar cedo faz diferença.
Índice Fear & Greed
O indicador de sentimento da CNN e como utilizá-lo como termômetro auxiliar nas decisões de investimento.
Estratégias de investimento no cenário atual: um desafio para investidores com o apoio do ChatGPT (OpenAI)
Como a IA da OpenAI, em particular o popular ChatGPT, constrói um portfólio diversificado por classes de ativos diante do contexto de 2023, …
Dedução x abatimento de imposto: qual a diferença?
Entenda como cada mecanismo reduz a carga tributária e como aproveitá-los legalmente
Fundos de Pensão Complementar
Como funcionam os planos de previdência complementar, seus benefícios fiscais e estratégias de investimento.
Múltiplos P/E e PEG
Como interpretar o preço sobre lucro e o PEG ao avaliar ações.
Os 5 maiores ETFs por patrimônio e como usá-los
Análise dos principais ETFs globais em capitalização, seus pontos fortes e quando encaixá-los na carteira
Jim Simons e o fundo Renaissance Technologies
Conheça o investidor que transformou modelos matemáticos em retornos extraordinários desde os anos 1980
Ciclos econômicos e o impacto na sua carteira
Como diferentes cenários macro afetam investimentos e quais ativos ganham destaque em cada fase
Crédito Lombard: financie sem vender seus investimentos
Como usar a carteira de investimentos como garantia para obter liquidez
Ray Dalio: 'Principles for Navigating Big Debt Crises'
Os principais ensinamentos do livro de um dos maiores investidores do mundo
Como investir com inflação alta e juros elevados na Europa
Estratégias para proteger a carteira e aproveitar oportunidades em um cenário de preços e taxas em alta
10 recursos essenciais para aprender a investir
Sites e ferramentas para estudar mercados, montar estratégias e acompanhar a carteira
Como investir com planos de acumulação de capital (PAC)
Entenda o método de aportes periódicos — também chamado de Dollar Cost Averaging — e como ele pode fortalecer sua carteira
Modelo CAPM
A relação entre risco sistemático, taxa livre de risco e prêmio de mercado para estimar retornos esperados.
Blue chips: como investir nas líderes de mercado
As principais ações blue chip de 2022 segundo a The Motley Fool e por que elas importam
ANOVA: Análise de Variância
Como a ANOVA ajuda a comparar médias de diferentes estratégias de investimento e quais são seus pressupostos.
2 criptomoedas que podem superar o Bitcoin
Segundo a The Motley Fool, analisamos duas criptomoedas que podem ultrapassar o Bitcoin graças às inovações que trazem.
Time-Weighted Rate of Return (TWR)
Como o TWR elimina o impacto dos fluxos de caixa e mede o desempenho puro do portfólio.
As 15 empresas mais sustentáveis de 2022
Critérios para identificar negócios verdes e os destaques do ranking Grow Ensemble
Os empresários mais ricos da Europa em 2022 segundo a Forbes
Quem ocupa o topo do ranking europeu de bilionários e como o cenário geopolítico afetou suas fortunas.
A estratégia de investimento de Elon Musk
Elon Musk, considerado por muitos o empreendedor mais bem-sucedido dos tempos modernos, tinha um patrimônio líquido de cerca de US$ 220 …
Beta
O coeficiente que mede a sensibilidade de um ativo em relação aos movimentos do mercado e como usá-lo na construção de portfólios.
Alfa
Como o alfa mede o desempenho excedente de um portfólio em relação ao benchmark, ajustado ao risco.
Money-Weighted Rate of Return (MWRR)
A taxa que incorpora o timing dos fluxos de caixa em um investimento e como ela difere do retorno ponderado pelo tempo.
Como a guerra pressiona a recuperação econômica europeia
Principais impactos da invasão da Ucrânia sobre famílias, empresas e governos da UE
Por que preços e yields dos títulos andam em direções opostas?
Entenda a relação entre preço e rentabilidade de títulos de renda fixa
O que você precisa saber sobre inflação
Definição, cálculo e impacto da inflação sobre investimentos e políticas monetárias.
O que é responsabilidade social corporativa (CSR)?
Principais conceitos de responsabilidade social corporativa e relação com ESG
Critérios ESG
Como funcionam os critérios ambientais, sociais e de governança na avaliação de investimentos
Fundos de gestão ativa
Como funcionam os fundos ativos, principais vantagens e riscos
DCA no S&P 500: 20 anos de aportes periódicos
Resultados de um plano de acumulação com €5.000 iniciais e €500 mensais no índice americano.
Retorno Médio Anual (Average Annual Return)
O que é o AAR, como ele é calculado nos fundos e como interpretar esse indicador ao comparar investimentos.
Como começar a investir em fundos de índice
Guia rápido para escolher ETFs e fundos que replicam índices de mercado
Fundos de gestão passiva
O que são fundos passivos, quando usá-los e quais vantagens e riscos oferecem
Ray Dalio analisa o impacto da guerra entre Rússia e Ucrânia nos mercados
O fundador do maior hedge fund do mundo comenta sanções, cenários e possíveis reflexos econômicos
Maximum Drawdown
Como medir a maior queda de um portfólio e por que esse indicador é crucial para avaliar risco.
Bonos indexados à inflação vs. títulos públicos tradicionais
Comparação entre um ETF de bonds governamentais do euro e um ETF de bonds indexados à inflação.
Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR)
Como calcular a CAGR, interpretá-la em relação ao retorno acumulado e utilizá-la no planejamento de investimentos.
Métricas de Volatilidade
Um panorama dos principais indicadores usados para medir a volatilidade de portfólios e como interpretá-los na prática.
Índice de Sharpe
Entenda como o índice de Sharpe é calculado e como utilizá-lo para avaliar o desempenho ajustado ao risco de um portfólio.
As 5 principais commodities entre 2019 e 2022
Impacto da pandemia e da guerra Rússia-Ucrânia sobre ouro, prata, petróleo, gás natural e trigo.
A história de Warren Buffett: do primeiro investimento à atualidade
A cronologia do Oráculo de Omaha entre 1930 e 2021
Setores líderes do S&P 500: comparação das 5 maiores ações
Resultados de um portfólio igualmente ponderado com Apple, JPMorgan, Johnson & Johnson, Procter & Gamble e ExxonMobil nos últimos 10 anos.
Índice russo MOEX: desempenho nas últimas duas décadas
Impacto da crise de 2008 e da guerra na Ucrânia sobre o principal índice de ações da Rússia.
Comparação das 5 maiores empresas do FTSE MIB
Desempenho, correlação e métricas de um PAC composto pelas companhias mais capitalizadas do índice italiano.
Comparação de performance entre classes de ativos
Como ações, títulos públicos, títulos corporativos e ouro se comportaram em um portfólio igualmente ponderado nos últimos 10 anos.
