Setores líderes do S&P 500: comparação das 5 maiores ações
Resultados de um portfólio igualmente ponderado com Apple, JPMorgan, Johnson & Johnson, Procter & Gamble e ExxonMobil nos últimos 10 anos.
quarta-feira, 30 março 2022
Simulação de €10.000 ao longo de 10 anos –> PIC Simulator
Montamos um portfólio com 20% em cada uma das cinco empresas mais capitalizadas por setor no S&P 500: Apple (tech), JPMorgan (finanças), Johnson & Johnson (saúde), Procter & Gamble (consumo) e ExxonMobil (energia).
O valor final superou €43.000, com retorno acumulado de 331,8%, retorno anualizado de 17,6%, volatilidade de 17% e drawdown máximo de -32,96% (23/03/2020).
| Total investido | Valor final | Lucro | Volatilidade | Retorno anualizado | Máx. drawdown |
|---|---|---|---|---|---|
| €10.000 | €43.177,71 | 331,78% | 17% | 17,6% | -32,96% em 23/03/2020 |
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Inscreva-se gratuitamenteComparação de performance –> Comparator
Apple multiplicou o valor por 10 (+1.013%). JPMorgan e Johnson & Johnson também apresentaram retornos expressivos, enquanto Procter & Gamble e ExxonMobil cresceram de forma mais moderada.
| Ativo | Retorno (10 anos) |
|---|---|
| Apple | 1.012,6% |
| JPMorgan | 391,75% |
| Johnson & Johnson | 336,76% |
| Procter & Gamble | 250,45% |
| ExxonMobil | 62,23% |
ESG
O “velocímetro” ESG posiciona o portfólio em risco intermediário-alto.
Matriz de correlação –> Correlator
Todas as ações mostram correlação positiva. O par menos correlacionado é ExxonMobil × Apple (0,31).
Conclusões
Apesar da ótima rentabilidade, trata-se de um portfólio concentrado em poucas ações americanas, sujeito a elevada volatilidade. Use essa análise como ponto de partida para ampliar a diversificação e adequar o risco ao seu perfil.