Carregar transações e operações de conta manualmente
Guia passo a passo para inserir operações e movimentações de caixa manualmente na Wallible.
Introdução
Esta página explica como inserir manualmente uma transação de mercado ou uma operação de conta (depósito/saque) pelo painel da Wallible.
Inserir uma transação de mercado
Para registrar uma compra ou venda, preencha os principais campos da transação:
- Título comprado ou vendido.
- Data da operação.
- Quantidade (ações) comprada ou vendida.
- Preço unitário.
- Moeda de compra.
- Comissões pagas.
Gestão automática de liquidez
Se você não inserir depósitos ou saques, a Wallible gerencia sua liquidez automaticamente: o investimento corresponde ao custo de compra e o preço de venda da transação de mercado. Para mais informações, veja Gestão de liquidez do portfólio.
Inserir depósitos ou saques
Se você quiser acompanhar o caixa explicitamente, insira um depósito ou saque indicando o valor e a moeda.
Carregamento automático via CSV
Alternativamente, você pode carregar transações e operações de conta automaticamente via arquivo CSV. Veja Carregar transações e operações de conta a partir de arquivos csv.
