Relatórios e downloads
Exportação de portfólios e reporting.
Relatórios profissionais para clientes
Profissionais frequentemente precisam preparar um relatório em PDF para o cliente com todas as informações do portfólio: performance, risco, alocação de ativos e tendência histórica. Na Wallible oferecemos essa possibilidade de forma simples, com relatórios completos prontos para compartilhar. O relatório resume os resultados de maneira clara e coerente, ideal para apresentações periódicas, revisões de estratégia e reporting.
As seções do relatório se alinham com os conteúdos de análise disponíveis na plataforma, por exemplo:
Download de dados
Além dos relatórios em PDF, você pode baixar dados de gráficos de rentabilidade, risco e outras métricas-chave, para integrar em análises personalizadas, apresentações ou sistemas internos. Isso é útil quando você quer construir reporting proprietário, comparações de portfólio ou modelos internos baseados em séries temporais.
