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面向客户的专业报告

专业人士常需要制作包含投资组合全部信息的 PDF 客户报告:收益、风险、资产配置和历史趋势。在 Wallible,我们以简单方式提供这项能力,提供可分享的完整报告。报告以清晰一致的方式汇总结果,非常适合定期汇报、策略回顾和报告制作。

报告的各个部分与平台上的分析内容相对应,例如:

数据下载

除了 PDF 报告,你还可以下载收益、风险和其他关键指标的 图表数据,以便将其集成到自定义分析、演示文稿或内部系统中。这对于构建专属报告、投资组合对比或基于时间序列的内部模型很有用。

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